Blogue Invesco Canada

Perspectives, commentaire et expertise de placement

Fonds d’obligations mondiales Invesco : Les trois premières années


9 juillet 2019
Balises | Gestion active | Invesco

Le Fonds d’obligations mondiales Invesco a célébré son troisième anniversaire en beauté, terminant dans le premier quartile de son groupe de pairs.1 L’équipe de gestion de portefeuille a su tirer son épingle du jeu en modifiant la répartition de l’actif afin d’encaisser les hausses pendant les périodes de prospérité et de protéger l’actif pendant les périodes plus difficiles. Les placements dans des obligations de sociétés, des titres adossés à des créances immobilières et des titres des marchés émergents ont permis de générer des rendements pendant les accalmies, tandis que la forte pondération d’obligations d’État mondiales a permis de stabiliser le rendement pendant les épisodes de volatilité.

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Qui a peur de la volatilité?

Chaque année, les investisseurs peuvent consulter un rapport de comparaison des rendements des fonds gérés activement par rapport à ceux de l’indice S&P 500. Le SPIVA® U.S. Scorecard1, publié par S&P Dow Jones Indices, brosse généralement un tableau plutôt sombre des gestionnaires actifs de fonds d’actions américaines.

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C’est la saison des ventes à perte à des fins fiscales


6 décembre 2018
Balises | Fiscalité et succession | FNB | Invesco

À la fin de l’année, de nombreux investisseurs qui ont des comptes imposables cherchent à se départir de titres qui ont perdu de l’argent. La stratégie de vente à perte à des fins fiscales leur permet de réclamer une perte en capital pour réduire leurs gains en capital pour l’année en cours. Toute perte en capital nette non utilisée peut réduire les gains en capital imposables réalisés au cours de l’une ou l’autre des trois années précédentes, ou peut être reportée prospectivement indéfiniment. Pour réaliser des gains et des pertes en capital en 2018, les opérations doivent être effectuées au plus tard le jeudi 27 décembre pour que le règlement prenne effet le lundi 31 décembre, dernier jour ouvrable de 2018.

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Le choix et la transparence, dans l’intérêt de tous


4 octobre 2018
Balises | Industry views | Invesco

Notre position sur la rémunération intégrée est bien documentée depuis des années. Invesco a toujours défendu le choix des épargnants dans le débat sur les fonds communs de placement et les structures de frais des courtiers. Nous estimons que c’est un enjeu important parce que les épargnants ne sont pas tous pareils et tous les épargnants n’ont pas besoin des mêmes structures de frais et ne sont pas tous attirés ni avantagés par la même structure de frais.

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Mise à jour des ACVM


26 juin 2018
Balises | Invesco

Après plusieurs années de débats, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé de nouvelles directives au sujet de la rémunération des conseillers et proposé des changements importants à la façon dont les sociétés et les personnes physiques inscrites font affaire avec leurs clients. En septembre, les ACVM publieront pour consultation un projet de modification de la réglementation sur la rémunération des conseillers. J’aimerais m’exprimer ici sur chacun de ces points.

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Gérer les préoccupations liées aux taux d’intérêt


9 avril 2018
Balises | Bêta intelligent | PowerShares

La volatilité accrue en février a eu une incidence à la fois sur les actions et les titres à revenu fixe, rappelant à tous les investisseurs les ravages que peut causer la fluctuation des taux d’intérêt sur leurs portefeuilles. La correction s’est produite alors que les taux des obligations américaines augmentaient, signalant une liquidation sur les marchés des titres de créance tout en rendant les actions moins attrayantes.

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Les commissions intégrées : Que faire maintenant?


29 novembre 2017
Balises | Industry views | Invesco | Vidéo

Comme vous le savez, Invesco est un ardent défenseur de la préservation des choix sur les marchés, ce qui permet aux conseillers et à leurs clients de choisir le modèle d’affaires qui répond le mieux à leurs besoins. On m’a récemment demandé de participer au symposium d’Advocis 2017 qui s’est tenu à Toronto. Le thème de l’événement était « Inflection Point » (Le « Point tournant ») et je crois que c’est exactement là où en est l’industrie. J’ai eu un entretien avec Greg Pollock, président et chef de la direction d’Advocis, au cours duquel nous avons discuté de l’avenir de la rémunération intégrée.

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Des actions qui versent des dividendes de qualité en complément des obligations


24 novembre 2017
Balises | FNB | PowerShares

La récente remontée des taux d’intérêt à court terme a rappelé aux épargnants en quête de revenu que leur portefeuille obligataire demeure exposé au risque. Les hausses des taux d’intérêt ont tendance à éroder la valeur du portefeuille obligataire des épargnants, si bien qu’une portion de leur portefeuille, qui est censée être relativement sûre, est vulnérable aux replis des marchés.

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Réforme de l’imposition des petites entreprises au Canada, le chemin parcouru à ce jour


8 novembre 2017
Balises | Fiscalité et succession

Le 18 juillet 2017, le ministère des Finances du Canada a publié un document de consultation et des propositions législatives portant sur l’utilisation de diverses stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées (aussi appelées petites entreprises canadiennes). Pendant la période de consultation, qui s’est terminée le 2 octobre 2017, le public a eu l’occasion de commenter les modifications proposées. Le Gouvernement a reçu 21 000 soumissions au cours de cette période. Les annonces de modifications aux propositions se sont poursuivies en octobre 2017 (voir plus bas), culminant avec la publication le 24 octobre 2017 de l’Énoncé économique de l’automne. Un résumé à jour des propositions figure ci-dessous.

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Pourquoi les hausses de taux ne devraient pas alarmer les investisseurs qui recherchent des revenus


25 septembre 2017
Balises | Bêta intelligent | FNB | PowerShares

Les obligations sont d’une importance cruciale pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs de placement. Elles produisent un revenu, offrent une protection du capital et peuvent atténuer la volatilité.

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Comment des changements mineurs pourraient atteindre les objectifs des organismes de réglementation

Nous avons récemment soumis un autre commentaire aux autorités en valeurs mobilières canadiennes au sujet de la consultation continue sur l’avenir de la rémunération intégrée.

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Diversifier votre portefeuille de revenu au moyen de prêts privilégiés


23 juin 2017
Balises | Bêta intelligent | FNB | PowerShares

Dans l’environnement actuel de faibles rendements, les résultats des placements à revenu fixe laissent à désirer. Bon nombre de conseillers cherchent à diversifier les portefeuilles de leurs clients au-delà des catégories d’actif à revenu fixe traditionnelles et les prêts privilégiés s’avèrent une option à taux variable intéressante pour certains épargnants.

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Aller au-delà du débat actif/passif

Récemment, l’un de nos fonds Invesco, le Fonds international des sociétés Trimark, a été reconnu comme un exemple de la façon dont la gestion véritablement active peut surclasser les indices de référence. Bien que l’équipe mérite les éloges reçus, ceux-ci ont été décernés dans un commentaire qui semblait peindre un portrait négatif de la gestion active.

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Les placements factoriels peuvent-ils contribuer à éviter les biais comportementaux des investisseurs?


6 juin 2017
Balises | Bêta intelligent | FNB | PowerShares

La science du comportement moderne a révolutionné des secteurs diversifiés comme la médecine, la politique gouvernementale et la gestion sportive. Selon moi, elle a le potentiel de faire de même pour la finance comme on a pu l’observer avec les FNB factoriels à bêta intelligent.

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Vos données sur les FNB sont-elles exactes?

Partout au Canada, les conseillers et les épargnants accèdent aux données sur le marché par le biais d’outils sophistiqués comme Bloomberg et Thomson ONE. Ces données comprennent le prix, le cours acheteur/vendeur et le volume les plus récents, des éléments qui jouent tous un rôle important dans les décisions en matière de négociation.

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Une approche plus simple à l’égard de l’avenir des frais


13 mars 2017
Balises | Invesco

Récemment, j’ai présenté une allocution dans le cadre des Forums exécutifs Morningstar à Toronto et à Vancouver, traitant de l’avenir du secteur des conseils financiers. Ce sujet n’a jamais autant été d’actualité, alors que ce secteur vit des soubresauts technologiques, et qu’il anticipe de nouvelles réglementations qui vont modifier le paysage de manière draconienne.

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Un revenu de dividendes mensuel élevé et moins de volatilité, est-ce possible?


10 mars 2017
Balises | Bêta intelligent | FNB | PowerShares

Pas facile de mettre la main sur des placements productifs de revenus dans la conjoncture actuelle. Or, de nombreux épargnants ont comme premier objectif de placement de toucher un dividende mensuel. Comme les occasions de placements canadiennes offrent peu d’avantages au chapitre de la diversification, de nombreux épargnants veulent investir au-delà de nos frontières pour bénéficier d’un revenu de dividendes plus diversifié.

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Questions et réponses : Qu’est-ce que le placement factoriel?


6 mars 2017
Balises | Bêta intelligent | FNB | PowerShares

Les épargnants et les médias accordent beaucoup d’attention au placement factoriel depuis quelque temps. Or, ses origines remontent aux années 1960. En notre qualité d’innovateurs dans ce domaine, nous désirons repousser les limites de l’élaboration des portefeuilles en faisant appel à des outils plus précis et à des méthodologies factorielles qui vont au-delà des indices traditionnels afin de permettre aux épargnants de cibler des objectifs spécifiques en matière de risque et de rendement.

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La plupart des FNB PowerShares cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l’indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de l’indice indépendamment de la situation financière d’un ou de plusieurs émetteurs de titres si l’indice se détériore. En revanche, si un FNB PowerShares est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l’actif de ce FNB PowerShares en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.

Les Portefeuilles à accumulation Tacticiel Invesco sont des fonds communs de placement Invesco Canada qui investissent dans un portefeuille de fonds négociés en Bourse et de fonds communs de placement Invesco Canada sous-jacents. Des stratégies de répartition tactique de l’actif sont utilisées sur une partie des Portefeuilles à accumulation Tacticiel Invesco. Les versions de catégorie de société des Portefeuilles à accumulation Tacticiel Invesco investissent dans des titres de série I de ces portefeuilles.

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