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Christopher Doll | 8 novembre 2016

Vous cherchez à éviter les pièges des indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière?

Les épargnants qui investissent dans des produits reproduisant les indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière peuvent être exposés à plusieurs problèmes inhérents à cette approche. Par contre, une méthode d’indexation fondamentale basée sur des règles met l’accent sur la solidité de l’entreprise sous-jacente en prenant en considération les ventes, les flux de trésorerie, les dividendes et la valeur comptable.

Scott Boniferro, vice-président et stratégiste de placement mondial à Invesco Canada, s’est entretenu avec Larry Berman dans le cadre de l’émission Berman’s Call* pour discuter des avantages de la stratégie d’indexation fondamentale et des différences entre cette méthode basée sur des règles et un FNB traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière.

* Émission en anglais.

Nom 1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement Date de lancement
PowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental Index ETF 17,13 5,81 7,45 1/10/2012
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF 12,65 6,49 6,85 4,63 6,28 2/16/2001
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond (CAD Hedged) Index ETF 7,26 3,93 5,39 5,10 6/21/2011
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) 7,08 3,13 5,65 6,40 1/21/2010
PowerShares 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF 3,19 2,96 3,02 3,18 6/15/2011
FINB BMO d’obligations de sociétés à court terme 3,06 2,84 2,93 3,29 10/20/2009
FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC 3,04 2,83 1/9/2014

 

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